2月22日、テンセントのAIアシスタント「元宝」のダウンロード数が「豆包」を抜き、中国App Store無料アプリランキングで2位に躍り出ました！首位はDeepSeek。なんと、トップ10のうち6つがAIアプリという激戦区に！
元宝の急上昇は、2月21日のアップデートが要因のようです。DeepSeekが画像内の文字認識に特化していたのに対し、元宝はDeepSeekの技術を搭載し、画像の内容を理解する能力を獲得！
これは、元宝が持つデュアルモデルの特徴と、混元（Hunyuan）のマルチモーダル理解能力を組み合わせた結果だとか。
オフライン検索モードでも、元宝は画像の内容を分析し、独自の解釈を提供できるようになりました。テンセントによると、元宝内のすべてのモデルが、画像の理解、ファイルの解析、WeChatからのファイルアップロードに対応済み！
無名から一気にランキング2位に駆け上がった元宝。馬化騰（ポニー・マー）氏がDeepSeekの力を巧みに利用したと言えるでしょう。2月13日にDeepSeek-R1フルバージョンを搭載し、混元とDeepSeekのデュアルモデルをサポート。その後、混元T1のテスト運用、WeChat検索との連携、そして今回の画像理解能力の獲得と、矢継ぎ早にアップデートを重ねています。
（画像出典：テンセント公式サイト）
元宝の進化は、テンセントのAI戦略の一端に過ぎません。年明け以降、iMa、QQブラウザ、テンセントドキュメント、テンセントマップ、QQミュージックなど、あらゆる製品でAIによるアップデートが加速。混元とDeepSeek-R1の「デュアルエンジン」を搭載しています。さらに、月間アクティブユーザー数13億人を誇るWeChatも、DeepSeek-R1を搭載した「AI検索」機能をテスト中です。
組織体制にも変化が。
複数の情報筋によると、元宝がTEG（技術エンジニアリング事業グループ）からCSIG（クラウド＆スマート産業事業グループ）に移管されたのに続き、QQブラウザ、Sogou IME、iMaなどの製品もCSIGに集約されるとのこと。これらの製品を担当するチームは、PCG（プラットフォーム＆コンテンツ事業グループ）からCSIGに移籍します。
CSIGはテンセントクラウドを基盤とし、AIインフラを構築。製品のAIアップデートに安定したサービスと拡張性のある計算能力を提供します。
エンジェル投資家でAI専門家の郭涛氏は、この動きを「テンセントがAI技術への投資を拡大しているだけでなく、内部リソースを統合し、製品とサービスの構造を最適化することで、競争の激しい市場で有利なポジションを確保しようとしている証拠」と分析しています。
DeepSeekの影響を受け、AI製品やアーキテクチャのアップデートや変更は、テンセントだけではありません。
（画像出典：ByteDance公式サイト）
2月4日、ByteDance傘下の火山引擎（Volcano Engine）は、DeepSeekシリーズの大規模言語モデル（V3、R1など）を全面的にサポートすると発表。企業ユーザーは、火山引擎の機械学習プラットフォームveMLPで展開したり、火山方舟プラットフォームを通じて直接呼び出すことができます。
現在、「豆包」はApp Store無料アプリランキングで3位。豆包大規模言語モデルの利用量は、過去1年間で急速に増加しており、昨年12月の1日あたりのトークン使用量は4兆を超え、5月のリリース当初から33倍に増加しました。
Googleで17年間勤務した呉永輝博士がGoogleを退職し、ByteDanceに入社したという情報もあります。呉永輝博士はSeedスタジオに所属し、AIの基礎研究を担当。朱文佳氏はモデルアプリケーションを担当し、梁汝波CEOに報告します。
資本市場も、これらの戦略的な動きに積極的に反応しています。
UBSの調査によると、DeepSeekのR1モデルの発表後、AI関連の中国上場株式は平均15%上昇し、MSCI中国指数を9%上回りました。潤沢な流動性と金利低下を考慮すると、AI関連株は依然として評価上昇の余地があるとUBSは見ています。
2月18日、テンセントの株価は一時513香港ドルまで上昇し、2021年8月以来の高値を記録。ゴールドマン・サックスはテンセントの12ヶ月目標株価を534香港ドルに引き上げ、UBSは593香港ドルに引き上げました。
アリババは2月20日に決算を発表した後、米国市場で8.09%の大幅な上昇を記録し、取引額は162.95億ドルに達し、同日の米国市場で3番目に高い取引額となりました。2月21日には、香港市場で14.56%の大幅な上昇を記録し、株価は138.50香港ドル、1日の取引額は444.58億香港ドル、時価総額は2.63兆香港ドルとなっています。
「DeepSeekは、大規模言語モデルの価値を再評価するきっかけとなった」と郭涛氏は考えています。今後の投資判断においては、AI分野におけるコア技術のイノベーション能力、豊富なアプリケーションシナリオ、強力なエコシステムサポートを持つ企業に注目が集まるでしょう。これらの企業は、高い技術障壁、市場シェア、収益性を持ち、AI競争で頭角を現し、長期的に安定したリターンを投資家にもたらすことができるでしょう。
新たなAI競争の号砲はすでに鳴り響いています。しかし、誰が先手を取り、誰が逆転勝利を収めるのか、今後の展開から目が離せません！
