出品 | 搜狐科技
作者 | 张莹
编辑 | 杨锦
微信等主力製品にDeepSeekを導入して2週間足らずで、テンセントは明らかな恩恵を受けています。
最新のデータによると、テンセントの元宝大規模モデルは中国のApple App Store無料ランキングで2位に躍り出て、ByteDanceの豆包を追い抜き、最近まで首位を占めていたDeepSeekに次ぐ位置につけました。
大規模モデルに対して常に「焦らない」姿勢だったテンセントですが、オープンソースのDeepSeekの爆発的な人気を受けて、ついに動きが活発化してきました。
最近、微信（WeChat）の検索機能は、混元大規模モデルを活用してAI検索を強化すると同時に、DeepSeekの導入に向けた限定的なテストを開始しました。その後、テンセントはQQブラウザ、Sogou入力、imaなど、より多くの製品やアプリケーションをCSIG（クラウド＆スマート産業事業グループ）に正式に移管することが明らかになりました。
アプリケーションはテンセントにとって得意分野です。外部からは、テンセントはむしろ「製品」会社のように見られています。業界関係者によると、微信が今回DeepSeekを導入した背景には、テンセントの製品DNAも関係しているとのことです。
中国国際金融公司（CICC）のレポートでは、今回のDeepSeekによるAIアプリケーション浸透の波において、個人向けのAIアプリケーションは、APP側のトラフィック入口を掌握している大手企業が主導しており、今後数年間はインターネット大手企業がAIアプリケーションの入口をめぐって競争を続ける時期になると予想されています。
「スローペース」のテンセントが焦り始めた！？
中国の老舗インターネット企業の中で、テンセントはAIの分野では控えめな姿勢を保ってきました。
2023年3月、百度（Baidu）の文心一言がリリースされ、「百模大戦」の幕が開けました。2023年4月には、アリババが大規模言語モデル「通義千問」を発表しました。
2023年9月、テンセントも正式にテンセント混元大規模モデルを発表しました。馬化騰（ポニー・マー）はテンセントの2023年株主総会で、「急いで完成させたり、未完成品を公開したりするつもりはない」と述べていました。
C端アプリケーションに関しては、テンセントは相変わらずゆっくりとしたペースで、2024年5月30日にApp「テンセント元宝」をリリースしました。この時点ですでに、ByteDanceの豆包、アリババの通義千問、百度の文心一言などのC端APPが市場に存在していました。
「AIの波において、テンセントはあまり積極的ではありませんでした」と、ある業界関係者は搜狐科技に指摘しました。決意と投資の面から見ると、ByteDanceと百度が最も突出している可能性があります。例えば、ByteDanceの豆包ファミリーなどの製品は、プロモーションやアクティブ度を高めるために多くの宣伝を行っています。
彼は、それに比べて、テンセントの自社開発大規模モデルは市場であまり話題になっておらず、宣伝もあまり行われていないと指摘しました。戦略的に見ると、テンセントはAIをそれほど高い優先順位に置いていない可能性があります。
LMSYS Orgが発表した大規模モデル競技場Chatbot Arenaの最新ランキングを見ると、DeepSeekとアリババは国内大規模モデルのトップグループと見なすことができます。
その中で、DeepSeek-R1は1362点で5位にランクインしており、これは国内大規模モデルの中で最も上位にランクインしている大規模モデルです。アリババのQwen2.5-Maxは8位にランクインしています。
前述の業界関係者は、「全体的な効果を見ると、テンセントは確かに一定の差があります」と率直に述べています。
時間を2024年7月に遡ると、テンセント混元は1日の呼び出し量が1000億トークンに達したことを明らかにしました。豆包大規模モデルの1日の平均トークン使用量は5000億を超え、12月には4兆以上に増加しました。それと同時に、テンセントは1日の平均呼び出し量を公表していません。
大規模モデルに対して常に控えめだったテンセントですが、最近動きが活発化しています。
ごく最近、テンセントは最近、製品とチームの調整を完了し、QQブラウザ、Sogou入力、ima（テンセント傘下のAIワークステーション）など、より多くの製品とアプリケーションがCSIG（クラウド＆スマート産業事業グループ）に正式に移管されることが明らかになりました。
報道によると、上記の製品に対応するチームも一連の調整を行う予定で、QQブラウザ、Sogou入力、imaなどの製品があるチームと組織も、PCG（プラットフォーム＆コンテンツ事業グループ）からCSIGに調整されます。これは、1月にテンセント元宝がTEG（技術エンジニアリング事業グループ）からCSIGに移管されたのに続く、2回目の調整です。
これは、テンセントのAI関連製品がTEG、PCG、CSIGなど複数の事業グループに分散していた状態から、CSIGに集中することを意味します。調整後、CSIGはAIアシスタント、AIオフィスツール、AI検索など、複数の分野の製品をカバーすることになります。
一方、テンセントは自社開発の大規模モデル混元を持っているにもかかわらず、最近話題のDeepSeekを全面的に採用しています。
現在、テンセント元宝、微信、ima、テンセントドキュメント、QQブラウザ、QQ音楽など、多くのテンセント製品が、混元大規模モデルを導入すると同時に、DeepSeek-R1モデルも導入しています。
テンセントの「製品」路線
テンセントだけでなく、2025年の春節後、業界ではDeepSeekの導入ブームが巻き起こり、国内外のクラウドベンダー、チップメーカー、アプリケーション企業がDeepSeekを導入しています。
無問芯穹（上海）のゼネラルマネージャーである曽書霖（ツォン・シュリン）は、「春節以降のDeepSeekの台頭から、最大の変化はアプリケーションの爆発が始まったことです。端末側のコンピューティングサービスに対する需要も増加しています」と指摘しています。彼はDeepSeekを大規模モデル時代のAndroidに例え、オープンソースを通じて、誰もが大規模なエコシステムに融合できるようにしました。
注目すべきは、テンセントが自社開発の大規模モデルメーカーの中で、DeepSeekを自社の主力製品に導入した最初の企業であることです。
テンセントが自社開発した大規模モデル混元大規模モデルは2023年9月に発表されました。2024年4月には、企業微信、テンセント会議、テンセントドキュメントなどのテンセントのコラボレーションSaaS製品はすべて、テンセント混元大規模モデルを導入済みです。
最近、テンセントの主力製品である微信もDeepSeekを導入し、大きな注目を集めています。
クラウドコンピューティングとデジタルトランスフォーメーションの起業家である郝峻晟（ハオ・ジュンシェン）は、テンセントの微信チームが最高のAIツールを使用して微信の顧客にサービスを提供するのは完全に合理的だと考えています。彼らが混元を使用するかどうかは、彼ら自身の決定です。
「混元とDeepSeekを比べると、大きな差があるのは確かです」と郝峻晟は率直に述べています。
また、ある業界関係者は、これはテンセントの製品志向の考え方に関連していると考えています。その関係者は、インターネット企業は技術志向と製品志向の2つのタイプに分けられ、百度は前者、テンセントとByteDanceは後者に属すると指摘しました。
彼はさらに、「製品志向」であるため、テンセントは大規模モデルの選択において自社開発に限定されず、より良い製品を作れるかどうかを最終目標にしていると指摘しました。
その関係者は、
テンセントがDeepSeekを導入したことは重要な兆候であり、大規模モデルの研究開発への投資と重視度が低下している可能性がある
と述べました。
「微信のような大規模な製品がDeepSeekを導入した場合、自社開発モデルの社内での影響力は相対的に小さくなる可能性があります。」
テンセントに続いて、百度もDeepSeekの導入を発表しましたが、アリババとByteDanceは自社開発モデルへの自信からか、現在のところ通義と豆包はDeepSeekを導入していません。
また、あるメディアはテンセント関係者の話として、テンセントの今回の動きは自社開発戦略を放棄することを意味するものではなく、今後も大規模モデルの自社開発を徹底すると報じました。
微信がDeepSeekを導入してから数日後、テンセント混元の深層思考モデルThinker（T1）の限定的なテストが開始されました。これはテンセント初の自社開発推論モデルです。
テンセントは汎用タスク向けの次世代フラッグシップモデル混元Turbo-Sと混元画像生成動画モデルの研究開発を全面的に進めており、今年の第1四半期に順次公開する予定です。
最も影響を受けるのはKimi！？
報道によると、複数の証券会社と上場企業が相次いで、ハードウェアとソフトウェアの両方でDeepSeekを導入し、AIアプリケーション製品の反復的なアップグレードを加速すると発表しました。
機関は、AIの普及が進むにつれて、より革新的なAIアプリケーションシナリオとビジネスモデルが加速的に出現し、2025年がAIアプリケーションの本格的な普及元年になる可能性があると述べています。
テンセントは国民的なアプリケーションである微信を擁しており、AIアプリケーションにおいて、コンテンツとソーシャルの2つの大きな強みを持っています。
最近、微信の検索機能は、混元大規模モデルを活用してAI検索を強化すると同時に、DeepSeekの導入に向けた限定的なテストを開始しました。
長江証券のレポートによると、微信検索は微信「スーパーApp」の主要な入り口として、テンセントは公式アカウント、動画アカウント、ユーザーのチャット履歴などのデータを所有しており、Deepseekを導入することで微信エコシステムのデータ価値を活性化し、ユーザー個人のAIアシスタントを構築することが期待されます。将来的には、より多くのユーザーのニーズと機能が微信内で直接実現できるようになり、中核的なシナリオとしての微信と豊富なデータを所有することの価値が継続的に反映されます。
テンセントの第3四半期報告書によると、微信とWeChatの月間アクティブユーザー数は合計13億8200万人に達しています。
AI検索の業界関係者は、微信がDeepSeekを導入することは、AI検索の業界構造に必ず影響を与えると指摘しています。
その関係者は、AI検索、ひいては検索業界全体の競争の中心はコンテンツリソースであると指摘し、微信はコンテンツリソースにおいて優位性を持っていると述べました。
郝峻晟は、
「微信がDeepSeekを導入したこと」によって大きな影響を受けるのは、百度やナノ検索などの検索プラットフォームではなく、MiniMaxや智譜などのスタートアップ企業である
と考えています。
「百度の文心一言と360のナノ検索は、アプリケーションシナリオとユーザー数が少なく、より多く使用されているのはKimi、豆包、智譜などのアプリケーション、特にToC端です。DeepSeekが登場した後、（Kimi、豆包、智譜などの企業）の影響が大きくなります。」
郝峻晟はさらに、智譜、MiniMaxなどの企業は、主な事業が大規模モデルであるため、研究開発への投資をサポートするために現金収入がなければ、すぐに苦境に陥ったり、倒産したりする可能性があると説明しました。しかし、百度や360は主な事業が大規模モデルではないため、全体への影響は少ないです。
中国国際金融公司（CICC）のレポートでは、「今回のDeepSeekによるAIアプリケーション浸透の波において、個人向けのAIアプリケーションは、APP側のトラフィック入口を掌握している大手企業が主導しており、その背後にはパブリッククラウドとAIDCの確固たる計算リソースがあります。今後数年間は、インターネット大手企業がAIアプリケーションの入り口をめぐって競争を続ける時期になると予想され、商業化の可能性は大きいですが、短期的には重点ではありません。」
